Konference "ZÁKAZNÍK" - 10.1.2018 od 9:00 - hotel STEP - REGISTROVAT

Filozofie myPLANNu

  • 1Služba pro klienty. Nástroj pro poradce.

    myPLANN jsme od počátku vyvíjeli jako nástroj pro poradce, kteří mají zájem klienta dlouhodobě udržet a nabídnout mu komplexní péči.

  • 2Inspirujete nás, jak pracujete s klienty.

    myPLANN je vytvářen na základě praxe a zkušeností finančních poradců a finančně poradenských firem s prací s klienty.

  • 3Hrajeme si

    myPLANN je tvořen tak, aby velmi úzce propojil poradce a klienta a dal poradci nástroj, jak ještě lépe a hlouběji vytvářet s klientem pouto. myPLANN je tvořen na stejných principech jako myDOCK.

  • 4Vývoj

    myPLANN je naprostá novinka. Jde s dobou a reaguje na stále více se digitalizující svět. Vše, co vidí poradce, může poradce sdílet s klientem a propojit se s ním.

myPLANN je Váš
myPLANN je na Vaší doméně
tvořte si vztah s klientem a nás používejte
na to, co umíme dobře

  • Pracujte v myDOCKu a okamžitě posílejte Vašim klientům přístupy do myPLANNu.
  • Propojte se online s Vaším klientem.
  • Řešte intervence s Vaším klientem tak, že mu je jen pošlete - vše ostatní vyřeší klient sám.
  • Upozorňujte klienta na končící smlouvy, končící investiční horizonty, končící fixace.
  • Klient uvidí hodnotu svého portfolia a může si vkládat své vlastní smlouvy.
  • Klient má neustálý přehled o všem, co se děje.
  • Pokud je klient nespokojený s Vaším poradcem, může Vám dát skvělou zpětnou vazbu.
  • Celé prostředí myPLANN je označeno logem Vaší společnosti.
  • myPLANN je navržen tak, aby maximálně ctil Vaši firmu a udržoval Vaši firmu v těsném vztahu s klientem.
  • myPLANN dokonce umí hledat klienty. Vkládejte Vaše poradce na stránku myPLANNU a dejte klientům možnost poradce oslovit.
  • Klient v myPLANNu vidí svého poradce a může ho zkontaktovat i přes chat.
  • Jednoduchý náhled na celkové portfolio smluv, které klient sjednal. Pokud chce klient vidět záznam z jednání, stačí jeden klik.
  • Klient vidí na všechny své důležité události, jako je výročí smlouvy, konec fixace, konec smlouvy, konec investičního horizontu.
  • Prostor pro nástroje Vaší firmy? Ano, máme i to. Každý náš partner má vlastní prostor pro prezentaci firmy.

Pokud klient chce detailní náhled na celou finanční situaci, na všechny vlastní smlouvy, na aktuální hodnotu svého portfolia, na hodnotu svého majetku…

myPLANN je budoucnost Vašeho vztahu s klientem. Neříkáme, že myPLANN za Vás vyřeší vše, ale rozhodně Vám pomůže spravovat klienty efektivně a bez většího úsilí.

Lídři
Svoboda
Systém
Péče