Spolupráce

Zjednodušujeme

Spolupráce

Zjednodušujeme

Takový ty drobnosti, co mění celou hru. Neslibujeme, co nemůžeme splnit.

Rezervní a zádržné fondy
vnímáme jinak.

Nenecháváme si zhodnocení pod kšiltovkou! Rozhodli jsme se jako první a jako jedna z mála společností na trhu úročit prostředky v rezervních a zádržných fondech. Nepřišlo nám spravedlivé, aby prostředky poradců, umístěné v těchto fondech pro případ rizika, ležely jen tak ladem. Rizikové fondy zhodnocujeme investicí do bezrizikového repo fondu a výnosy mohou poradcům uvolňovat majitelé poradenských firem.

Klientské kmeny jsou vaše.
Tečka.

Na základě objemu spolupráce domluvíme marži. Transparentně ukážeme výši provizí a podle vašeho zadání nastavíme provize do struktury vaší firmy. Vše si můžete zkontrolovat v provizní kalkulačce.

Provize vyplácíme pravidelně. Každou středu.

Získatelské provize
Následné provize
Podíl na management fee
Bonusy

Fakta

Náš příběh se propisuje také do čísel! Jsme na trhu od roku 2013 a společně s našimi partnery se nám daří uspět.

Vývoj provizního obratu
v milionech Kč

Podíl příjmů společnosti
v procentech

Počty vázaných zástupců
v oblastech

Podíl na příchodu nových spolupracovníků

Objemy nové produkce
v milionech Kč

Objem majetku pod
správou v Kč (AUA)

Vývoj pojistného kmene
v milionech Kč

Počet klientů pod správou
k lednu daného roku

Poměr získatelských
a následných provizí na obratu

Snadná cesta k nám do 14 dnů

Nezavalíme vás nástroji

Pravidelně se setkáváme s lídry poradenských firem a nasloucháme jim, abychom poznali a pochopili jejich potřeby. Na základě toho vyvíjíme nástroje, které neustále vylepšujeme podle aktuálních potřeb lídrů a jejich poradců.

Provázanost našich nástrojů umožňuje v jednom prostředí zpracovat akvizici klienta, obsluhu i následný servis.

myPLANN

Špičková mobilní aplikace pro klienty

Pro poradce nástroj, jak klienty dlouhodobě udržet pomocí komplexní služby. Klient má přímo ve svém telefonu informace o celém svém majetku, uzavřených smlouvách, může okamžitě komunikovat s poradcem a sjednávat si jednoduché produkty.

Poznat

myNOTE

Kancelář po ruce

Mobilní aplikace umožňuje poradcům řešit rovnou v terénu důležité obchodní záležitosti. Je přímo propojená a synchronizovaná se softwarem myDOCK.

Poznat

myDOCK

Nejlepší pomocník pro lídry a poradce

Nejde jen o klasické CRM, ale o komplexní ekosystém nástrojů pro řízení firmy, poradců, vztahů s klienty a samotného obchodu. Intuitivní, přehledný a se všemi podstatnými informacemi na jednom místě!

Poznat

myBRIK

Realitní platforma

Propojuje finanční a realitní byznys. Umožňuje export nabídek na realitní weby, sledovat vývoj nákladů a provizí, evidovat klienty a jejich poptávky. V neposlední řadě umožňuje vystavovat faktury a rozdělovat provize do obchodní struktury.

Poznat

Tým o lidech pro lidi

Sdělte nám vaše potřeby a my vám ukážeme naše řešení. Třeba jsme přesně to, co hledáte, nebo společně vymyslíme nová řešení. Jsme otevření a finanční poradenství nás pořád baví!

Nastavení principů a podmínek spolupráce

Základní představení firmy a systémů SAB servisu
Nastavení principů a podmínek spolupráce
Provizní nabídka
Nastavení kariéry ve struktuře poradenské firmy

Ladění smluvních podmínek a podpis smlouvy o spolupráci
Dohled nad pokračováním úspěšné spolupráce
První kontakt pro řešení strategických dotazů na úrovni HSP

Mojmír Urbánek
Generální ředitel

Antonín Petrskovský
Strategický manažer

Petra Kuldová
Strategická manažerka

Lenka Peterková
Strategická ředitelka

Petra Kubíčková
Manažerka strategické podpory a zasmluvnění partnerů

Obchodní podpora

Zajištění hladké spolupráce v produktových segmentech
Prostředníci pro komunikaci s bankami, pojišťovnami, investičními a penzijními společnostmi
Obchodně-strategický rozvoj obchodních nástrojů