Příběh
Jak to máme
Jsme servisní organizace a děláme všechno proto, aby byl život lídrů poradenských firem o něco jednodušší.
1 439 mil. Kč
Hrubý provizní obrat
2024
584 tisíc
Počet klientů pod správou
Přibližný údaj k 1. lednu 2025
159 tisíc
Odevzdané smlouvy 2024
(55 % pomocí sjednávače)
Naše řeč
Mluvíme napřímo a bez obalu! Otevřeně ukazujeme, jak o podnikání přemýšlíme, jaké máme marže nebo jaké máme výsledky. Umíme říct i ne, když s našimi partnery v něčem nesouhlasíme. Zkrátka stojíme o opravdovou spolupráci, ke které patří různost názorů, ale zároveň úcta a naslouchání.
V roce 2023 jsme oslavili deset let a vydali jsme Dlouhohrající desku, ve které shrnujeme vše podstatné. Pustit fajnový video >
Tak jde čas 2025
Milníky našeho podnikání tvoří dohromady příběh, na který jsme hrdí.
Březen
AI asistenti
Zatímco ostatní o umělé inteligenci jen mluví, my pro poradce máme připravené její praktické využití se spoustou výhod. AI asistenti fungují 24/7, neustále se zlepšují a poskytují poradcům odpovědi nad metodikami producentů.
Březen
myNOTE
Neustále poradcům zjednodušujeme práci. Vylepšená mobilní aplikace umožňuje poradcům řešit rovnou v terénu důležité obchodní záležitosti, zadávat úkoly svým asistentkám, nebo komunikovat přímo s klienty.
Březen
Setkání s producenty
Vážíme si toho, že pozvání přijali ředitelé z finančních institucí, kterým jsme představili naše výsledky a vizi dalšího směřování. Otevřeně partnerům komunikujeme náš přístup k obchodu. Chceme mít dobré vztahy a společně rozvíjet transparentní podnikání.
Únor
Inovativní tým
Na přelomu roku jsme sestavili inovativní tým, který tvoří strategii a kreativu firmy. V únoru jsme se intenzivně scházeli, abychom vytvořili novou akviziční strategii a rozvíjeli klíčovou klientskou aplikaci myPLANN.
Leden
Svoboda
Meziročně rosteme o třetinu, což nám dává dostatek svobody, abychom mohli realizovat naši dlouhodobou vizi. Chceme jít s našimi partnery za hranice finančního poradenství a řešit jakékoliv klientské potřeby!
2024
Listopad
Koncert
SAB servis konferenci 2024 jsme od začátku příprav pojali jako „koncert“. Prezentovali jsme totiž naši dlouhodobou vizi. A té sluší vzdušnost, obrazy, hravost a atmosféra jako na koncertě. Konferenci jsme zároveň otevřeli všem lidem z trhu.
Září
FINfest 2024
Nemohli jsme chybět na konferenci, jejíž hlavním tématem bylo placené poradenství. Na našem workshopu manželé Byrtusovi otevřeně popsali, jak implementovali model placeného poradenství do své firmy. A sdíleli s publikem, jak přitom pracují s naší aplikací.
Září
Celofiremní setkání
Firmu řídíme přes cíle a plány k jejich dosažení. V průběhu roku se pak několikrát všichni ve firmě potkáme, abychom společně vyhodnotili, zda jdeme správným směrem. Pokud někde zaostáváme, pak hledáme cestu, jak se rychle posunout dál.
Červen
Vítejte v Lunapanku
11. ročník SAB servis beachvolejbalového turnaje jsme umístili do zábavných kulis poutě. A tak kromě měření sil na písku a pod volejbalovou sítí, mohli všichni zkusit osedlat býka, zasurfovat si, nebo se k prasknutí nacpat cukrovou vatou!
Červen
Investiční klub
Naši nejlepší poradci v oblasti investic se pravidelně potkávají, aby spolu sdíleli zkušenosti a osvědčené postupy, jak pracovat s aftluentní klientelou. Na začátku léta jsme je vzali do Rosmariny, abychom se vzájemně inspirovali v krásném prostředí blízko vody.
Červen
Konference AFP ČR
Jsme jediná servisní firma, která podporuje nezávislou konferenci finančních poradců. Na našem stánku jsme představili aplikaci pro placené poradenství, která pomáhá finančním profesionálům spravovat objednávky, vystavovat faktury a inkasovat platby.
Červen
Vstup do ČASF
Dva roky úvah, rozhovorů a posilování vlastního právního oddělení jsme přetavili ve finální rozhodnutí vstoupit do České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Jsme rádi, že jsme v dobré společnosti firem, kterým záleží na kvalitě našeho podnikání.
Duben
Moneyfest
Z prvního ročníku nové oborové konference Moneyfest máme dobrý pocit. Jako partneři konference a vystavovatelé jsme ocenili atmosféru akce a zájem účastníků o možnou spolupráci s námi. To nebývalo zvykem, je cítit, že trh konsoliduje a poradci hledají silné partnery.
Duben
Nabitá RoadShow
Skvělá kombinace přátelské a neformální atmosféry spolu s nabitým obsahem. S našimi partnery jsme se potkali v největších městech ČR a probrali obchodní přínosy realizovaných projektů: myPLANN, placené poradenství, reporting, platformy a další.
Březen
První vlaštovka prý jaro nedělá!
My to vidíme jinak. Na platformě pro sjednání životního pojištění máme první pojišťovnu – UNIQA – u které je možné sjednat smlouvu plně online. A věříme, že další pojišťovny budou tento trend následovat.
Únor
Nenecháváme si pod kšiltovkou!
Zádržné a rezervní fondy poradců jsme v roce 2023 bezrizikově zhodnotili celkem o 13,5 mil. Kč. Jako první a jedni z mála na trhu! Prostředky poradců, které slouží na krytí rizik, zhodnocujeme prostřednictvím bezpečné investice do repo fondů a výnosy vyplácíme!
Leden
Sečteno a podtrženo
V roce 2023 jsme spolu s našimi lídry a jejich poradci dosáhli rekordního provizního obratu 1 089 mil. Kč. Meziročně jsme dokázali společně růst o +5,3 % na jinak klesajícím trhu.
2023
Listopad
Ocenenění Českých Lídrů
Velmi si vážíme ocenění, které jsme získali po deseti letech naší usilovné práce. Ocenění mohou získat pouze ryze české firmy s obratem nad 200 mil. Kč a s více než 50 zaměstnanci. V Praze jsme skončili na druhém místě a v našem regionu jsme byli vybráni z 287 semifinalistů! Hodnocení firem je tvořeno ze 70% ekonomickými výsledky a ze 30% subjektivním hodnocením poroty.
Podívat se na katalog soutěže
Listopad
Desáté narozeniny
10 let. Z nuly na sto. Byla to jízda, ale pořád jsme to my! Spojili jsme dohromady obrovský proud lidí, kteří mají podobné hodnoty a jdou stejným směrem. Máme z toho radost. Pořádně jsme výročí s našimi partnery oslavili v LaFabrice a těšíme se na to, co nám přinese budoucnost!
Listopad
Výroční konference
Obrovskou energií jsme nabili O2 universum! Poslechnout si naše novinky přišlo téměř 1.000 našich spolupracovníků, a tak byl sál zaplněný do posledního místa. Připomněli jsme principy, na kterých stojíme, a představili například koncept placeného poradenství nebo zbrusu novou investiční platformu!
Říjen
HSP klub
Lehce jsme pozměnili koncept HSP klubu a více prostoru věnovali představení našich nástrojů. Obchodní manažeři v čele s obchodní ředitelkou Markétou Bláhovou představili naše platformy na online sjednávání obchodů. A pak už jsme klasicky byli s našimi partnery a užívali si nádherné babí léto.
Říjen
Přivezli jsme Kliiidek
Na ostravské Colors Of Finance jsme přijeli s originálním konceptem našeho Klííídku. Na rozdíl od všech ostatních vystavovatelů jsme náš stánek umístili venku a hostům nabídli výbornou kávu a zákusky. A aby se cítili jako doma, připravili jsme pro ně i stylové papuče…
Září
Setkání poradců
Setkání pro nejlepší poradce v oblasti investic děláme dlouhodobě a pravidelně. Rozhodli jsme se však posunout úroveň klubu na vyšší úroveň a věnovat tématům a obsahu setkávání maximální péči. Naším cílem je, aby ti nejlepší sdíleli své zkušenosti mezi sebou a pomáhali si v rozvoji vlastního podnikání.
Září
V.I.P. čundr
Na Kokořínsku jsme uspořádali Velmi Intenzivní Pochod s našimi nejbližšími partnery. Tentokrát jsme vůbec nechtěli formálně řešit byznys, ale hlavně spolu být v klidu přírody. Vždyť nakonec naše podnikání na vztazích stojí a ty nejlepší nápady vznikají z klidu!
Srpen
Projektová rada
Zapojili jsme lídry a poradce do směřování našeho vývoje. V projektové radě má obchod zastoupení 2 hlasů. Společně rozebíráme projekty, sbíráme připomínky a dobré nápady.
Červen
SAB servis X. Beach!
Společně s našimi přáteli a partnery jsme tak mohli strávit celý den na písku a s úsměvem na tváři. Dobrá nálada k našemu turnaji prostě patří. X. ročníku se zúčastnilo více než 100 týmů a celou akci navštívilo více než 800 lidí z řad poradců a producentů. Pod volejbalovou sítí byly k vidění nejen heroické výkony, ale hlavně přátelství a fair play. Každý si zahrál velkou porci zápasů, protože v turnajovém pavouku ve hře pokračují vítězové i poražení.
Květen
Revoluce na FINfest
Produktový ředitel Tomáš Čáp představil na FINfestu celému poradenskému trhu mobilní klientskou aplikaci myPLANN. Nebyla to jen klasická nudná prezentace, aplikaci si všichni mohli okamžitě stáhnout a sami vyzkoušet. Tahle revoluční novinka získala velký ohlas a změní celý poradenský trh!
Duben
Na RoadShow nasloucháme
Na poslední chvíli jsme změnili formát roadshow. Nepřijeli jsme s prezentacemi, ale s otázkami. Ptáme se poradců, co v současnosti nejvíce řeší, jaká témata je pálí a jak je můžeme podpořit v jejich podnikání. Vzniká skvělá debata a řešení, která vychází ze skutečných potřeb našich partnerů!
Únor
Úročíme rezervní fondy
Hozená rukavice naší konkurenci! Jako první na trhu úročíme rezervní a zádržné fondy. A to úrokovou sazbou navázanou na repo sazbu poníženou o -1,4 %. Prostředky poradců držené v rezervě na krytí storen tak neleží ladem, ale přináší výnosy poradcům.
Leden
Poprvé miliarda
Poprvé v naší historii náš roční provizní obrat překonal hranici 1 mld. Kč. Konkrétně za rok 2022 dosáhl úrovně 1 025 mil. Kč, což znamená meziroční růst o +3,1 %. To je velmi solidní výsledek na klesajícím trhu, který se potýkal s obrovským propadem hypotečního trhu.
2022
Prosinec
Mobilní aplikace myPLANN
Přicházíme na trh s disruptivní inovací. Mobilní aplikace myPLANN změní poradenský trh! Poradce díky aplikaci zůstává s klientem v kontaktu, i když se zrovna nemohou fyzicky vidět. Klient má dokonalý aktuální přehled o celém svém majetku a má ho plně pod kontrolou.
Listopad
Konference
Na naší podzimní konferenci jsme zrekapitulovali dokončené projekty v roce 2022 a představili mobilní aplikaci myPLANN. A také jsme spustili pilotní provoz realitního softwaru myBRIK. Celkem se konference v Praze a Brně zúčastnilo více než 600 poradců, kteří s námi spolupracují.
Říjen
Poprvé na Colors
Ostravské Colors of finance jsme jako vystavovatelé navštívili vůbec poprvé. A hned jsme zaujali návštěvníky stánkem, na kterém jsme nebyli. Nechali jsme jen cedulku „nepřijdeme, šli jsme za vámi“.
Říjen
Donaha!
Naše strategické manažery jsme na FINfestu svlékli donaha! Na otevřeném workshopu jsme je nechali zodpovídat otázky na tělo, aby je mohli poznat další lidé z trhu. Zároveň jsme představili proces onboardingu nových partnerů, kteří se rozhodnou s námi spolupracovat.
Srpen
Spustili rekalkulace
Poradcům automaticky před výročím majetkových smluv zobrazujeme aktuální dostupné ceny při zachování stejných parametrů pojišťovaného majetku. Každý poradce bez námahy hned ví, zda lze klientovi ušetřit peníze na pojistném.
Červen
9. ročník Beach turnaje
Turnaje se poprvé zúčastnilo více než 100 týmů a celkem jej navštívilo na 1 000 lidí. V přátelské atmosféře se na turnaji mezi sebou potkávají poradci s producenty. A v tom je celá akce jedinečná!
Květen
Dezert s Mojmírem
Na odborné konferenci FINfest jsme pořádně vidět! Jsme účastníky panelových diskuzí a na „Dezert s Mojmírem“ se nechalo pozvat velké množství poradců a producentů.
Duben
Kontaktní RoadShow
Změnili jsme formát jarní roadshow a udělali ji ještě více kontaktní. Navštívili jsme partnery v sedmi městech ČR a probrali naše společné podnikání. Hlavním tématem je, jak nastavit systém práce, aby poradce nevyhořel a neubíjela ho mechanická rutinní činnost.
Únor
Žákův mlýn
Dokončili jsme rekonstrukci vily na Veleslavíně a přesunuli část firmy na Žákův Mlýn. Připravujeme rozsáhlou renovaci celého objektu mlýna s cílem vybudovat reprezentativní sídlo firmy a zároveň vytvořit prostor pro setkávání s našimi partnery v klidném prostředí blízko přírody.
Leden
Bez šesti miliarda
Provizní obrat firmy v roce 2021 dosáhl úrovně 994 mil. Kč, což indikuje růst o +67 %. Počtem poradců, kteří s námi spolupracují, jsme se stali čtvrtou největší firmou na trhu, mezi broker-pooly jsme dokonce druzí.
Leden
Rebrending
S příchodem nového roku oficiálně oznamujeme rebranding. Po osmi letech měníme logo a vizuální identitu firmy. To vše pro nás připravuje grafický designér Lukáš Joch, který nám do nejmenšího detailu pomáhá podtrhnout hlavní sdělení – „Stojíme za lídry!“
2021
Prosinec
Kryptoměny
Jsme první servisní firma ve finančním poradenství, která umožňuje svým proškoleným partnerům zprostředkovávat nákup Bitcoinu a Etherea koncovým klientům. Avšak pouze přímo do jejich kryptoměnových peněženek a jen jako doplněk portfolia!
Listopad
RoadShow živě
Zlín, Brno a Praha konečně živě! Po třech roadshow přesunutých do onlinu jsme opět mohli vyrazit za lídry a jejich poradci. Představili jsme dokončené novinky a další projekty, na kterých pracujeme.
Říjen
Zabezpečení příjmů
Modelace rozšiřujeme o oblast zabezpečení příjmů. Oblíbený nástroj umožňuje poradcům sestavovat vlastní finanční plány na míru klientům, aniž bychom jim vnucovali naši představu finančního plánování. Vše je volitelné a poradce pracuje podle svého vlastního uvážení.
Září
HSP klub
Našim partnerům nasloucháme! Proto dvakrát ročně organizujeme setkání s majiteli poradenských firem, kde rozvíjíme naše společné podnikání. Tentokrát jsme se potkali ve Vinařství U Kapličky a spojili jsme práci s povídáním u dobrého vína.
Srpen
8. ročník Beach turnaje
Netradičně jsme náš tradiční turnaj uspořádali na konci prázdnin, kdy byla opatření proti koronaviru nejmírnější. V uvolněné a přátelské atmosféře jsme se konečně zase mohli všichni na živo potkat a užít si konec léta.
Červenec
Online cestovní pojištění
V myPLANNu si nyní mohou klienti sami sjednat cestovní pojištění v šesti jednoduchých krocích. Poradci stačí mít registraci VZ na pojištění majetku a provize jde samozřejmě za ním!
Červen
Placené poradenství
Poradci s vysokou přidanou hodnotou pro klienty, kteří pracují v režimu placeného poradenství, mohou nově v našem systému snadno generovat a tisknout vlastní smlouvy, které chtějí s klientem uzavřít. Do budoucna navíc plánujeme i předlohy různých typů smluv nebo propojení s fakturacemi!
Květen
RoadShow ze Žáková mlýna
Opět nemůžeme vyrazit za našimi partnery na naši klasickou fyzickou roadshow. Proto hledáme cesty, jak online roadshow oživit. Tentokrát jsme se vyřádili a pobavili u tvorby teaseru, který shlédlo více než 1 400 diváků. Natáčíme na Žákově mlýně, který jsme koupili a budeme renovovat.
Duben
Investiční specialista
Na pozici obchodního manažera přichází Alan Ibrahim, který má dlouholeté zkušenosti s podporou poradců ze společnosti Amundi (dříve Pioneer). Nahrazuje v investicích Jendu Šimka, který nadále ve firmě zůstává, do budoucna se však bude věnovat čistě PR a komunikaci.
Duben
Nová provozní ředitelka
Lenka Peterková nahradila na pozici provozní ředitelky Báru Peškovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Lenka prošla firmou odzdola nahoru. Nejprve začínala evidencí partnerů, poté pokračovala na provizním oddělení, kde se vypracovala na ředitelku oddělení, a nyní jako provozní ředitelka povede celý backoffice.
Březen
Head of Legal
Rozšiřujeme naše právní a compliance oddělení a do jeho čela stavíme Ondřeje Karla, který k nám přešel od konkurenta Chytrého Honzy. Jeho úkolem je udržet křehkou rovnováhu mezi požadavky na právní bezpečí a hladký běh obchodu.
Únor
Online produktové dny
Kvůli přetrvávajícím protiepidemickým opatřením přesouváme produktové dny do onlinu. Poradci si chválí novou možnost získávat informace od producentů z pohodlí domova nebo vlastní kanceláře.
Leden
Vynikající výsledky
Ve složitém covidovém roce rosteme meziročně o +35,5 %, když provizní obrat dosahuje úrovně 595 mil. Kč. Upevňujeme pozici obratově třetího největšího brokerpoolu na tuzemském trhu.
Leden
Předběžné výsledky
Našim partnerům se daří! V roce 2020 dokázalo vyrůst 8/10 firem, které s námi spolupracují. Z toho těžíme i my, předběžné výsledky ukazují, že jsme v provizním obratu vyrostli o třetinu a dosáhli úrovně 585 mil. Kč.
2020
Listopad
Podzimní RoadShow
Stejně jako na jaře ani na podzim nemůžeme jet za našimi partnery, a tak natáčíme online roadshow. Na sociálních sítích mají 4 díly roadshow dohromady více jak 4 700 shlédnutí.
Listopad
Spouštíme leadovače
Nevěříme v přeprodej leadů poradcům. Místo toho jsme vyvinuli jednoduché leadovače, které zachycují možnou poptávku klientů. Poradci je mohou umístit na své weby nebo weby obchodních partnerů – realitek, autosalonů a dalších. Leady jsou jen jejich, nic za ně neplatí a mohou je ihned konvertovat do nových obchodů.
Září
7. ročník Beach turnaje
Kvůli covidu jsme turnaj museli netradičně přesunout na září. Ale měli jsme štěstí a trefili jsme snad jediné možné období, kdy turnaj mohl proběhnout. A co víc, vydařilo se počasí a opět přišlo rekordní množství poradců a producentů!
Srpen
myNOTE a úkoly
Představujeme novou funkci Úkoly v myDOCKu a v mobilní aplikaci myNOTE. Umožňuje sdílet se spolupracovníky a s klienty společné úkoly a řídit workflow. Poradci tak mají vše na jednom místě a nemusí využívat externí nástroje jako Todoist, Raynet nebo Freelo.
Červen
Hypoteční platforma
Jsme inovátoři na trhu. Spustili jsme hypoteční platformu spolu s Hypoteční bankou (to dokázal jenom jeden konkurent) a spolu s Českou spořitelnou (to zvládli pouze tři naši konkurenti).
Květen
Spustili jsme úkoly
Úkoly jsou podle nás jedna z nejdůležitějších funkcí myDOCKu. Pomocí úkolů můžete řídit vlastní agendu, spolupracovníky nebo workflow jednotlivých projektů. Jednoduše z kanceláře nebo v terénu pomocí telefonu.
Duben
RoadShow online
Rychle reagujeme na koronavirovou pandemii a jako první přesouváme konference do onlinu. Místo klasické roadshow představujeme poradcům novinky ve videích na Facebooku a YouTube.
Březen
S poradci na vlnách
První díly podcastu „S poradci na vlnách“ jsou zveřejněny k poslechu. Hosté pořadu jsou majitelé poradenských firem, které s námi spolupracují.
Únor
Setkání s producenty
Pozvali jsme ředitele a členy představenstev finančních institucí, abychom jim představili naše výsledky a plány do budoucna. Jsme technologický lídr v oboru, a proto máme pozornost producentů.
Leden
Příchod posil
Tým obchodních manažerů doplnila specialistka bankovnictví Jitka Kratochvílová a pro oblast vývoje a školení poradců pro práci s myDOCKem k nám přišla Monika Vogeltanzová. Obě jsou velmi zkušené a získali jsme je od našich konkurentů.
2019
Prosinec
Rosteme v investicích
Objem majetku pod správou poradenských firem, které s námi spolupracují, dosáhl na konci roku 2019 celkové úrovně 4,24 mld Kč. Meziročně jde o +57% nárůst! Za silným růstem stojí tři zásadní faktory: 1. získáváme nové partnery, 2. partneři se čím dál více zaměřují na správu majetku (investice), 3. finanční trhy mají za sebou úspěšný rok.
Listopad
Jsme s poradci
Poprvé jsme uspořádali HSP Klub, což je setkání s přibližně 80 majiteli poradenských firem, které s námi spolupracují. Pokračovali jsme Roadshow ve Zlíně, Hradci a v Praze a celý měsíc zakončili jako hlavní partneři poradenské konference FINfest. V jednom měsíci jsme se potkali s více než 1 000 poradci!
Říjen
Obsazujeme další vilu
Dosavadní prostory už nám nestačí, a tak jsme obsadili další vilu v obytném komplexu na Veleslavíně. Celkem už je nás téměř padesát lidí, kteří pracujeme pro naše partnery – poradenské firmy a jejich poradce.
Září
Výhradně elektonicky
Neustále nám roste počet klientů, kteří s námi komunikují výhradně elektronicky. Na konci prázdnin jsme překonali hranici 30 000 takovýchto klientů. Ke stejnému datu jsme měli 180 000 klientů celkem, to znamená, že 17% klientů podepisuje dokumenty elektronicky.
Červenec
Markéta Bláhová v SABu
Podařilo se nám získat stále usměvavou Markétu Bláhovou, která se perfektně zhostila komunikace s pojišťovnami a poradci. Markéta je profík a má spoustu zkušeností z poradenského světa. Dříve pracovala například pro Bonnet respektive Chytrého Honzu.
Červen
6. ročník Beach turnaje
Náš firemní klenot – turnaj v beachvolejbale opět přilákal rekordní počet týmů a hráčů. Poprvé v histori jsme hráli na kurtech Beachklubu Ládví a celý turnaj se moc povedl. Vyhrál tým Kooperativy, mezi hobíky pak poradci z firmy Stone & Belter.
Květen
Viditelná neviditelná serviska
Měsíc nabitý událostmi. Nejprve jsme generálním partnerem FINfestu, kde vystupují 3 lidé ze SABu a 6 lídrů, kteří s námi spolupracují, sděluje své Inspirativní příběhy. Potom objíždíme republiku s naší roadshow, navíc poprvé i s producenty. A v neposlední řadě na naší vilu umisťujeme logo společnosti, takže jsme opravdu vidět!
Únor
Nové online záznamy z jednání
Spustili jsme nové online záznamy z jednání s elektronickým podpisem pomocí SMS. Stačí, aby klient poskytl poradci tzv. „zlatý souhlas“, který umožňuje elektronickou komunikaci. Potom nic nebrání tomu, aby klient potvrdil záznam z jednání v klientské aplikaci myPLANN pomocí ověřovacího kódu zaslaného v SMS.
2018
Listopad
Slavíme 5. narozeniny
Netradiční oslavu narozenin jsme připravili ve Staré Čistírně odpadních vod v Bubenči. Lídry poradenských firem a producenty jsme vzali na cestu do minulosti a historie firmy a s nadsázkou poodkryli budoucnost. Děkujeme všem, kteří s námi slaví!
Říjen
Podzimní RoadShow
I na podzim jsme vyjeli za našimi partnery a jejich poradci, abychom představili novinky a posbírali nápady. Kromě tradičních zastávek ve Zlíně, Brně, Hradci a Praze jsme se nově představili také v Českých Budějovicích. Hlavním tématem byla stabilizace příjmů z klientského kmene.
Srpen
Změny v managementu
Rozhodli jsme se posílit kompetence jednotlivých vedoucích oddělení. Máme radost, že dvě ze tří nových ředitelek se vypracovaly u nás ve firmě. Barboru Peškovou a Veroniku Hůlkovou navíc doplnila Kristína Hamzová, která se stará o zasmluvnění nových poradců. Zároveň jsme se rozloučili s provozní ředitelkou Olgou Mistolerovou, která se zasloužila o správné nastavení procesů.
Červenec
Srovnávač hypotečních úvěrů
Do třetice všeho dobrého! Po Srovnávačích životního a neživotního pojištění jsme vytvořili také přehledný Srovnávač hypotečních úvěrů. Jen v metodikách jednotlivých hypotečních bank porovnává Srovnávač cca 180 parametrů, hloubku detailu si však nastavuje sám poradce, tak jak mu to vyhovuje.
Červen
5. ročník Beach turnaje
Uvolněná atmosféra, úsměvy a přitom měření sil při soubojích o putovní pohár. Tentokrát poprvé v historii turnaje obhájili titul borci z Dlouhodobé Správy Aktiv, a to v konkurenci 59 nadupaných týmů. Celkově se na turnaji sešlo 300 hráčů a 100 fanoušků a fanynek a odehrálo se neuvěřitelných 202 zápasů na 10 kurtech. A za rok se na písku potkáme zase!
Červen
Spustili jsme mobilní aplikaci
Půl roku jsme usilovně pracovali na vývoji mobilní aplikace, díky které by poradci mohli řešit agendu přímo na schůzkách a také ve chvílích, kdy jsou mimo kancelář. Výsledkem je revoluční aplikace myNOTE, ve které poradce může řešit jednoduchou administrativní agendu, plánovat kalendář či sdílet úkoly se spolupracovníky. Aplikace běží v operačních systémech iOS i Android a veškeré informace jsou automaticky sdíleny s domovským systémem myDOCK!
Květen
Jedeme na RoadShow
Ostrava, Zlín, Brno, Hradec Králové a Praha. Ve 3 dnech jsme potkali více než 300 klíčových poradců našich hlavních partnerů, v autě strávili přes 11 hodin a ujeli přibližně 850 km. To je způsob, jakým děláme náš byznys: potkáváme se s partnery, zajímáme se o ně a jejich potřeby a společně sdílíme myšlenky, jak posouvat dál finanční poradenství.
Únor
Srovnávač na mesec.cz
Šéfredaktor internetového portálu zaměřeného na finance nás oslovil se zájmem využívat náš Srovnávač životního pojištění pro tvorbu článků. Poradenské firmy, které s námi spolupracují, mají k dispozici nejlepší nástroj na porovnání pojištění na trhu, který využívají nejen samotné pojišťovny, ale od února také čtený internetový portál.
Leden
Konference Zákazník
Nástroje pro lídry na řízení poradenských firem máme špičkové. Teď se chceme zaměřit na potřeby zákazníků poradenských firem. Práce s klientskými daty nám umožní být o krok před zákazníkem. Díky množství dat, které máme, známe klientovu potřebu dříve, než ji vysloví.
2017
Listopad
Záříme na FINfestu
Zatímco konkurence řeší hrozby roku 2018 v podobě MiFID II. a GDPR, my vidíme příležitost v PSD2. Chceme se co nejrychleji propojit s bankami a přes myPLANN nabídnout klientům správu také jejich účtů. A náš srovnávač životního pojištění na FINfestu sklízí obrovský úspěch!
Červenec
Vila už nám nestačí
Rozšiřujeme naše počty a vila už nám nestačí. Tak jsme obsadili další budovu hned vedle naší vily na Veleslavíně.
Červen
4. ročník Beach turnaje
Pláž, palmy, holky ☺ a skvělá atmosféra turnaje. Opět nás bylo víc než na předchozím ročníku a tentokrát nám přálo počasí až tak moc, že se někteří šťastlivci i spálili. Turnaje se zúčastnil také Leoš Mareš se svým VIP týmem, se kterým to dotáhli až na 3. místo. Vyhráli kluci z Dlouhodobé správy aktiv, které čeká za rok náročná obhajoba titulu!
Květen
Získali jsme Olgu Mistolerovou
Do vedení firmy jsme získali Olgu Mistolerovou, která zatím převzala odpovědnost za provizní oddělení. Olga pracovala 15 let v Broker Trustu a postupně se vypracovala až na pozici provozní ředitelky firmy. Je nám ctí, že rozšířila řady SAB servis, protože dokáže perfektně nastavit procesy, vést lidi a má bohaté zkušenosti.
Březen
Dinosauři
V nadsázce jsme si vystřelili ze starých struktur na trhu dinosauří kampaní. Staré hráče na trhu respektujeme, ale už s nimi nesouhlasíme!
Leden
Srovnávač
Spustili jsme srovnávač životního pojištění. Poradci už nemusí složitě studovat pojistné podmínky, ale mohou rychle porovnat krytí klíčových rizik napříč pojišťovnami. Srovnávač je tak kvalitní, že jej - jako placenou službu - využívá i hodně pojišťoven. Poradcům roste obchod a zároveň jim konkurence nedokáže přetáhnout klienta.
2016
Prosinec
Dokončujeme velké akvizice
Když jsme v prosinci uzavřeli poslední listopadové obchody, ukázalo se, že provizní obrat za listopad přesáhl 33 mil. Kč. Přestože celý trh řešil pouze regulaci provizí v pojišťovnictví, my jsme zároveň dokončovali několik velkých akvizic. Za celý rok 2016 jsme se obratově opět zdvojnásobili. V roce 2017 nás tak bude čekat další personální rozšiřování firmy, stejně tak budeme muset zvětšit kancelářské prostory.
Listopad
Konference digitální revoluce
Jako hlavního řečníka konference jsme získali známého ekonoma a vizionáře Pavla Kysilku. Společně jsme trhu představili naše vnímání potenciálu digitalizace. Nevnímáme ho jen jako nahrazení papírových smluv elektronickými, ale především jako kvalitní analýzu klientských dat.
Červen
3. ročník Beach turnaje
Již tradičního beach volejbalového turnaje se zúčastnilo rekordních 45 týmů. Opět nechyběly týmy České televize a Radiožurnálu a pohledům diváků neušel i nový tým VIP vedený Anetou Vignerovou. Z vítězství se tentokrát radovala Kooperativa, která těžila z obrovské síly v útoku. Podívejte se na videoreportáž z turnaje.
Březen
Velká ryba
Na začátku jara jsme uzavřeli strategické partnerství s firmou STING finance – významným hráčem na poli poskytování hypotečních úvěrů. Po úspěšných námluvách jsme odstartovali spolupráci s partnerem, který dokázal v roce 2016 zprostředkovat hypoteční úvěry v objemu 2,4 mld. Kč.
Únor
Stěhování na Velestavín
V roce 2015 se SAB servis zdvojnásobil. Kvůli dalšímu rozšiřování našeho back office jsme se rozhodli přestěhovat do nových moderních prostor na Praze 6 – Veleslavíně. Naše nové sídlo jsme řádně zkolaudovali spolu s našimi partnery, které jsme pozvali na slavnostní otevření vily.
2015
Listopad
Investiční konference
26. 11. jsme pořádali Investiční konferenci. Představili jsme jedinečný koncept podpory pro poradce, kteří se zaměřují na retailovou klientelu. Zároveň jsme vytvořili jedinečný koncept na českém trhu zacílený na afluentní klientelu – VIP investice. Troufáme si říci, že podpora je nyní v oblasti investic vynikající.
Září
2. ročník Beach turnaje
A je to tu zase! Tentokrát se turnaje účastnilo 32 týmů a byl to pro všechny super sportovní den. Pozvali jsme hosta - Dominika Haška, který dal dohromady zkušený tým a po neuvěřitelném výkonu skončil tento tým druhý. Podívejte se na videoreportáž z turnaje.
Červen
Velká posila
Rok 2015 je rokem investic a my jsme si dali za cíl, že přivedeme někoho, kdo investicím rozumí, dokáže pomáhat a rozvíjet naše poradenské firmy a pomáhat jim, aby začaly investicím opravdu rozumět. Máme radost, protože se nám podařilo získat Jana Šimka, investičního analytika a hlavně skvělého člověka.
Březen
Trh je pod tlakem
Trh je pod tlakem nekalých poradenských praktik a my jsme se rozhodli pořádat na toto téma konferenci. Konference nesla název Rizika finančního poradce a měla za úkol popsat tato rizika a pomoci finančnímu poradci orientovat se v povinnostech a odpovědnosti. Konference byla mimořádně úspěšná, o čemž svědčí i účast. Celodenní konferenci s řadou zajímavých hostů a témat navštívilo 208 poradců a majitelů poradenských firem.
Leden
Rok investic
Je tady další rok a chceme, aby se i ten nesl ve znamení budování oblasti podpory. Tentokrát podpory pro investice. Předešlý rok jsme úspěšně zakončili vytvořením oddělení na podporu sjednávání hypotečních úvěrů. Podařilo se nám zajistit nástroj online metodik u všech bank, aktualizované sazby a kompletní nabídku řešení financování bydlení. Nic nebrání tomu, aby se u nás hypoteční specialisté cítili jako doma.
2014
Listopad
Rok fungování
Máme za sebou skvělý rok. Nadšení každého člověka v SABu se promítlo i do výsledků. Dosáhli jsme o 20% vyššího napsaného obratu, než jsme měli za cíl. Jak se říká, růst nesmí být ani rychlý, ani pomalý. Růst musí být „tak akorát“ a my jsme to zvládli. Důkladným výběrem poradenských firem a poradců jsme ukázali, že i brokerpool může mít tvář.
Září
1. ročník Beach turnaje
2. 9. 2014 jsme v pořádali první ročník volejbalového turnaje. Tento turnaj jsme založili hlavně s cílem vytvořit místo, kde poradci a poradenské společnosti na chvíli zapomenou na práci a navážou kontakty a vztahy s producenty. Na turnaji startovalo i přes nepřízeň počasí 28 týmů, a to je v dešti a 15 stupních opravdu co říct! Skvělý turnaj zakončili exhibicí bývalí profesionální volejbalisté Lébl s Benešem.
Duben
Příchod nových tváří
Největší vlnu příchodu nových firem jsme zaznamenali v dubnu 2014. To jsme za 1 měsíc zasmluvnili okolo 20 firem a 120 poradců. Jinými slovy řečeno jsme se za 1 měsíc v počtu servisovaných poradců zdvojnásobili. Nejvíc nás na tom těší to, že to všechno byly zkušené firmy a zkušení poradci. Velmi rychle se z těchto firem stali klíčoví partneři.
Leden
Rok hypotečních úvěrů
V roce 2014 jsme si dali za cíl vytvořit perfektní zázemí pro poradce, kteří chtějí sjednávat hypoteční úvěry. Hypoteční trh vždy produkoval kvalitní poradce, protože naučit se rozumět hypotékám není jednoduché. Sjednávat hypoteční úvěry umí jen kvalitní poradce a kvalitní firma, a přesně pro ty děláme servis.
2013
Listopad
Jak jsme začali
Ostrý start jsme měli v listopadu 2013, kdy SAB servisoval prvních 5 firem a 75 poradců. Přípravy na vznik však probíhaly již od prosince 2012. Tehdy jsme si kladli za cíl získat pozornost trhu a ukázat, že víme, co děláme, i když jsme malá začínající firma na již rozjetém broker poolovém trhu.