Konference "ZÁKAZNÍK" - 10.1.2018 od 9:00 - hotel STEP - REGISTROVAT

Filozofie myDOCKu

  • 1Služba pro poradce

    myDOCK jsme od počátku vyvíjeli jako službu poradcům. Tento systém ulevuje poradcům od každodenní administrativy, protože za poradce přemýšlí.

  • 2Inspirujete nás

    myDOCK je vytvářen na základě praxe a zkušeností finančních poradců a finančně poradenských firem.

  • 3Hrajeme si

    Žádnou část myDOCKu nevytváříme rychle a hrajeme si s ní tak dlouho, dokud nesplňuje nejvyšší nároky každého poradce. myDOCK neprogramujeme, myDOCK tvoříme.

  • 4Vývoj

    Vývoj provádíme výhradně vlastními silami a nenajímáme si žádné externí firmy. Od prvního kódu je to tedy náš produkt. myDOCK tvoříme od roku 2006.

Základní funkce

  • Všechny upomínky máte na jednom místě (konce smluv, fixací, výročí pojistek, konce investičních horizontů).
  • Pokud dostanete nějakou důležitou informaci, okamžitě o ní víte.
  • Nevyřešené upomínky máte na jednom místě.
  • Klientovi nepřijali smlouvu nebo neplatí? Víte o tom.
  • Všechny novinky od producentů a z trhu na jednom místě každý den na očích.
  • Narozeniny všech klientů.
  • Všechny očekávané provize za vlastní výkon. Všechny očekávané za vedení týmu a částka aktuálně k vyplacení.
  • Chat s podporou SABu a mezi Vašimi poradci.

Kalendář

  • V kalendáři jsou všechna školení, pozvánky a akce Vaší firmy anebo od producentů.
  • Každý poradce má své vlastní typy schůzek. Podle aktivit můžete řídit úspěch Vaší firmy.
  • Kalendář v myDOCKu slouží i jako rezervační systém pro vlastní kanceláře Vaší firmy.
  • Vytvářejte události, připisujte je ke klientům a automaticky se vše eviduje. Nebudete hledat už žádnou informaci o Vašich klientech. Vy to všechno okamžitě vidíte v myDOCKu.

Kalendář dokáže všechny události přenést až do Vašeho mobilu.

Každý den Vás myDOCK informuje o všem zásadním, co se kolem Vás děje.

  • Když Vám náš backoffice vyřeší problém.
  • Když jste zapomněli odevzdat nějaký dokument.
  • Když si chatujete s Vaším kolegou.
  • Když má Váš klient narozeniny.
  • Když chcete začít úspěšný den.

Kontakty

  • Zadávání kontaktů a práce s kontakty nikdy nebyla jednodušší.
  • Importujte stovky Vašich klientů a pracujte s nimi v myDOCKu naprosto bez omezení.
  • Díky inteligentnímu vyhledávači najdete vše o Vašich klientech během vteřiny.
  • Filtrujte klienty, zasílejte jim emailové kampaně a oslovujte nové.
  • Pracujte s celým portfoliem smluv Vašich klientů, sledujte výkonnost investic online a kontrolujte si provize.

Dokumenty

  • Všechny dokumenty od všech našich producentů máte na jednom místě.
  • Dokonce si můžete vkládat vlastní dokumenty.
  • Každý den dostáváme nové informace o produktech. Všechno Vám pečlivě vkládáme do myDOCKu.
  • Všechny kontaktní údaje od producentů máte v myDOCKU seřazené podle jednotlivých krajů. Když nějaký kontakt nefunguje, můžete ho ohodnotit a my se postaráme o výměnu.

Pokud nevíte, jak vyplnit nějakou smlouvu,
pomůže Vám vyplněný vzor.

Centrum obchodu

  • Už žádné hledání smluv a provizí. O odevzdaných obchodech víte vše.
  • Pokud se nějaká provize zasekne, my automaticky posíláme dotaz producentovi po 3 měsících. Automaticky zjišťujeme důvod storen.
  • Pokud nevíte, kdy Vám přišly provize, jednoduše si je zobrazíte.
  • Dáme Vám informaci o stavu Vašich smluv. Dokonce vedeme stav postupně vyplácených provizí u investic.

Provizní kalkulačka

Zjistit výši Vaší provize nikdy nebylo jednodušší (doslova na 3 kliknutí).

Kalkulačka se počítá pro každého konkrétního poradce. Nemusíte tedy přepočítávat žádné koeficienty a vzorečky. Všechno je tady přehledně na jednom místě.

  • Rychle se navíc dozvíte
    • vázací dobu smlouvy
    • kdy přijde první následná provize
    • a kolikrát přijde

Pokud se mění výše Vaší provize v čase, protože jste povyšováni,
všechno najdete v provizní kalkulaččce.

  • Nehledejte provizní dodatky od producentů. Všechno najdete na jednom místě.

Máme jedno místo, ze kterého s námi vše vyřešíte - centrum žádostí.

  • Nováčkům věnujeme speciální péči. Vytvořili jsme jim START spolupráce, kde najdou základní pokyny k spolupráci. Není tak možné zabloudit ke konkurenci :)
  • Máte asistentku, provozní ředitelku, office manažerku? Nastavte jí práva a nechte ji pracovat s Vaším myDOCKem. Uvidíte, že Vám ušetří až 50% času a Vy se můžete věnovat vedení firmy.
  • Chcete se stát naším významným partnerem? Sekce VIP je přesně pro Vás.

Statistiky

  • Chcete vědět výši Vašich provizí a počet odevzdaných smluv?
  • …a to vše i za Vaši firmu a za každého Vašeho poradce?
  • Není nic snazšího než se přihlásit do myDOCKu.
  • Chtěli byste vědět celkový provizní nárok na již odevzdané smlouvy?
  • Chtěli byste vědět, kolik Vám přijde na provizích každou naši výplatní středu?
  • Rádi byste věděli, jak velkou proplacenost máte?

Cashflow

Rizikový profil

  • Každý poradce usiluje o co největší klientský kmen. Když ho získá, chce vědět, jakou má hodnotu.
  • Z tohoto důvodu jsme vytvořili perfektní nástroj, jak motivovat poradce a zároveň zjistit, jak veliké následné provize poradcům přijdou.
  • Poradci se už nemusí honit za novými obchody. Znají hodnotu svého portfolia.
  • Počet smluv stornovaných do 2 let.
  • Počet smluv stornovaných před dožitím.
  • Počet smluv ve vázací době.
  • …a to vše v provizích i v ročním pojistném. Řídit firmu nikdy nebylo snažší.

Pokud si chcete spolupráci vyzkoušet, zažádejte o demo.

Lídři
Svoboda
Systém
Péče